Tarjoukset
- Tarjoukset
- Tarjoukset-näkymä
- Uusi tarjous
- Osiot
- Rivit
- Tila, esikatselu ja lähetys
Videolla tehdään Demo Tulkitsijalle tarjous luonnokseksi: perustiedot, osio laskutuksineen ja kaksi riviä. Tarjousta ei lähetetä.
Aktiiviset-välilehdellä ovat voimassa olevat tarjoukset, Menneet-välilehdellä ne, joiden voimassaolo on päättynyt.
Uusi tarjous: nimi, voimassaolo (oletus kaksi viikkoa), asiakas rekisteristä tai nimi, y-tunnus ja sähköposti käsin sekä halutessasi sopimuspohja.
Lisää osio: jokaisesta osiosta muodostuu hyväksynnän jälkeen oma sopimus. Valitse laskutus (kertamaksu, toistuva tai mukautettu); toistuvalle jakso kuukausina.
Lisää tuote: tuote kassasta tai oma rivi, hinta, ALV, määrä ja enimmäismäärä. Vapaaehtoinen rivi on asiakkaan valittavissa.
Tarjous on Luonnos, kunnes lähetät sen. Esikatsele PDF näyttää asiakkaan version, Lähetä vie tarjouksen sähköpostilla linkkinä.
Mistä löydät
Sivupalkki → Tarjoukset; välilehdet Aktiiviset ja Menneet. Tarjous aukeaa listalta klikkaamalla.
Tarjouksen rakenne
Perustiedot: nimi, voimassaolo, asiakas ja sopimuspohja. Muokkaa perustietoja Muokkaa-painikkeella.
Osiot: tarjous jaetaan osioihin. Jokaisesta osiosta tulee hyväksynnän jälkeen oma sopimus osion laskutuksella ja sopimuspohjalla. Jos osion laskutusta ei ole valittu, se näkyy merkinnällä Laskutus puuttuu ja päätellään riveistä.
Rivit: tuote kassan tuotteista tai oma rivi. Rivillä voi olla oma laskutustyyppi ja jakso; jos ne poikkeavat osion laskutuksesta, rivillä näkyy huomautus. Riviä klikkaamalla muokkaat tai poistat sen.
Tilat
Luonnos: vapaasti muokattavissa.
Lähetetty: asiakas sai linkin sähköpostilla. Lähetettyä tarjousta ei voi muokata – peru lähetys tai palauta tarjous luonnokseksi, muokkaa ja lähetä uudelleen (asiakas saa uuden linkin).
Hyväksytty / Hylätty: asiakkaan vastaus. Hyväksytyn tarjouksen viet sopimuksiksi painikkeella Vie tarjous sopimukseksi; kertamaksut tulevat laskulle.
Valmis: sopimukset on muodostettu; tarjouksella näkyvät linkit luotuihin sopimuksiin.
Peruttu / Vanhentunut: lähetys peruttu tai voimassaolo päättynyt.
Muistilista
Tarjoukselle pitää lisätä rivejä ennen lähetystä.
Tarkista tarjous ennen lähetystä Esikatsele PDF -painikkeella.
Tarjouksen tapahtumat (lähetys, avaus, hyväksyntä) näkyvät tarjouksen historiassa.
Tarjous siirtyy Menneet-välilehdelle, kun sen voimassaolo päättyy.