Sopimuksen lisäys asiakkaalle
- Sopimuksen lisäys asiakkaalle
- Uusi sopimus (ohjattu)
- Perustiedot
- Tuotteet
- Luo sopimus
Maksusopimus syntyy asiakkaalle helpoimmin ohjatusti: perustiedot ja tuotteet kahdessa vaiheessa.
Asiakkaat → asiakas → Sopimukset → Uusi sopimus (ohjattu). Asiakas on valmiina; valitse tarvittaessa maksaja.
Sopimuspohja, Sopimuksen nimi, Lähetä allekirjoituspyyntö (ilman pyyntöä sopimus on voimassa heti), Sopimus alkaa, Laskutus alkaa, Eräpäivä ja Maksuväli.
Uusi rivi → valitse tuote. Nimi, hinta ja ALV tulevat tuotteelta. Määrä laskutetaan kerralla: 3 kk maksuvälillä kolme kuukausimaksua = määrä 3.
Luo sopimus: sopimus aukeaa ja näkyy asiakkaan aktiivisissa sopimuksissa. Ensimmäinen lasku muodostuu 15 päivää ennen ensimmäistä eräpäivää.
Mistä löydät
Asiakkaat → asiakas → välilehti Sopimukset
Välilehdellä sopimukset on ryhmitelty: Aktiiviset tai tauolla, Odottaa (odottaa maksua tai allekirjoitusta) ja Päättyneet tai perutut. Klikkaamalla sopimusta avaat sen tiedot.
Kolme tapaa lisätä sopimus
Uusi sopimus: sopimus ilman laskutusta, esimerkiksi palveluehdot tai jäsensopimus, joka allekirjoitetaan.
Uusi maksusopimus: nopea maksusopimus, jonka rivit ja tila täydennät jälkikäteen.
Uusi sopimus (ohjattu): valmis, laskutettava maksusopimus kerralla tuotteineen. Suositeltavin tapa maksusopimukselle.
Uusi sopimus
Paina Uusi sopimus.
Valitse sopimuspohja. Pohja on pakollinen, ja Sopimuksen nimi täyttyy pohjan nimellä.
Paina Lisää. Sopimuksen tiedot aukeavat, ja sopimus on tilassa Ei allekirjoitettu.
Lähetä sopimus allekirjoitettavaksi (ohje Sopimuksen allekirjoitukset).
Uusi sopimus (ohjattu)
Vaihe 1, Perustiedot:
Asiakas ja tarvittaessa Sopimuksen maksaja (jos eri kuin asiakas).
Valitse sopimuspohja (vain Maksusopimus-tyyppiset pohjat) ja Sopimuksen nimi.
Sopimuksen tyyppi: Toistaiseksi voimassa oleva.
Sopimus alkaa ja Laskutus alkaa. Laskutus alkaa sen kuukauden alusta, jolle päivä osuu.
Eräpäivä (oletuksena sopimusasetusten Oletuseräpäivä) ja Maksuväli kuukausina. Maksuväli 0 = ei automaattista laskutusta.
Tarvittaessa yritys tai toimipiste.
Vaihe 2, Tuotteet: lisää laskutettavat tuotteet ja hinnat. Laskulle tulee juuri kirjoittamasi määrä: jos maksuväli on 3 kk ja haluat laskuttaa kolme kuukausimaksua, määräksi tulee 3.
Paina Luo sopimus. Ohjattu sopimus on heti Aktiivinen, ja FeelUP-korttituotteille luodaan kortti. Allekirjoituspyyntöä ei lähetetä automaattisesti: lähetä se tarvittaessa sopimuksen Sisältö-välilehdeltä.
Uusi maksusopimus
Paina Uusi maksusopimus.
Valitse tarvittaessa sopimuspohja, anna Sopimuksen nimi, Sopimuksen tyyppi (Toistaiseksi voimassa oleva), Sopimus alkaa ja Eräpäivä.
Paina Lisää.
Sopimus syntyy ilman rivejä tilaan Odottaa. Lisää rivit välilehdellä Rivit, Tuotteet & Tapahtumat ja aktivoi sopimus muuttamalla tilaa.
Sopimusyhteenveto asiakkaalle
Lähetä sopimusyhteenveto avaa ikkunan Sopimusten koonti. Valitse sopimukset, joiden tiedot haluat mukaan, kirjoita Sähköpostin otsikko ja saateteksti, tarkista Esikatselu ja paina Lähetä koonti.
Muistilista
Laskutettava sopimus: käytä Uusi sopimus (ohjattu).
Uusi sopimus vaatii aina sopimuspohjan.
Ohjattu sopimus on heti aktiivinen. Allekirjoitus pyydetään erikseen.
Maksuvälin ja määrän pitää vastata toisiaan (3 kk = määrä 3).