Asiakkaan sopimukset
- Asiakkaan sopimukset
- Sopimuslista
- Maksajan vaihto
- Laskut ja Seuraavaksi
- Sopimusyhteenveto
Asiakkaan Sopimukset-välilehdeltä näet asiakkaan sopimukset, maksajan, laskut ja tulevan laskutuksen.
Asiakas → Sopimukset. Maksaja näkyy sopimuksen nimen alla, jos laskun maksaa joku muu. Listalla myös laskutettu jakso, summa ja Laskuja auki.
Sopimuksen tiedot → klikkaa Maksaja → Muokkaa maksajaa. Muutos vaikuttaa seuraavaan laskuun.
Rivit, Tuotteet & Tapahtumat: Tapahtumat (laskut; klikkaamalla voit muuttaa laskutettu asti -päivää tai poistaa tulevan tapahtuman) ja Seuraavaksi (seuraava eräpäivä, laskun luonti ja lähetys).
Lähetä sopimusyhteenveto kokoaa valitut sopimukset asiakkaan sähköpostiin. Näet viestin esikatselun ennen lähetystä (Lähetä koonti).
Mistä löydät
Asiakkaat → asiakas → välilehti Sopimukset
Sopimuksen maksaja: sopimuksen tiedot → Maksutiedot → Maksaja
Seuraava lasku: sopimuksen tiedot → Rivit, Tuotteet & Tapahtumat → Seuraavaksi
Yhteenveto asiakkaalle: välilehden yläreunan Lähetä sopimusyhteenveto
Muistilista
Sopimukset on ryhmitelty: Aktiiviset tai tauolla, Odottaa (maksua tai allekirjoitusta) ja Päättyneet tai perutut.
Jos laskun maksaa joku muu (vanhempi, työnantaja), maksaja näkyy sopimuksen nimen alla. Maksajan vaihto vaikuttaa seuraavaan laskuun.
Laskuja auki kertoo sopimuksen maksamattomat laskut. Kun raja (Sopimukset → Asetukset → Avoimia maksuja enintään) täyttyy, sopimus siirtyy virhetilaan.
Seuraavaksi arvioi seuraavan eräpäivän sekä laskun luonti- ja lähetyspäivän; lähellä olevista laskuista näet kuuden kuukauden laskut laskutuskausineen.
Lähetä sopimusyhteenveto: valitse sopimukset, kirjoita otsikko ja teksti, tarkista esikatselu ja paina Lähetä koonti. Asiakkaalla pitää olla sähköpostiosoite.