Laskutuksen viestintä ja automaatiot
- Laskutuksen viestintä ja automaatiot
- Sähköpostipohjat
- Laskun lisätekstit
- Vanhat tekstit viestipohjiksi
- Muistutukset
- Minimilaskutus ja pienlaskutuslisä
- Piikin automaattimaksaminen
Videolla käydään läpi DEMO Kuntosalin laskutuksen viestit ja automaatiot. Asetuksia ei muuteta.
Uusi lasku, maksettu lasku, myöhässä oleva lasku, lähestyvä automaattiveloitus ja tilauksen kuitti. Sisältöä muokataan rivin oikeasta reunasta.
Verkkomaksun ohjeistus ja linkki maksusivulle, e-laskun ohjeteksti ja yhteysohje laskulle.
Vanhojen Uusi lasku-, Maksettu lasku- ja Myöhässä oleva lasku -tekstien kohdalla on Siirrä viestipohjaksi.
Kun Poista automaattiset huomautusviestit käytöstä on pois päältä, muistutukset lähtevät joka aamu, kun huomautusaika on kulunut. Lisäksi kulut ja korot automaattisesti sekä ei muistutuksia verkkolaskuille.
Alle minimin jäävät laskut siirtyvät seuraavaan kuukauteen (enintään Pakota laskutus -kuukautta). Pienlaskutuslisä lisää valitun tuotteen pienelle laskulle.
Avoin piikki laskutetaan automaattisesti kuun vaihteessa.
Mistä löydät
Asetukset → Laskutus, välilehdet Laskutuksen viestintä ja Automaatiot ja muut asetukset.
Laskutuksen viestintä
Sähköpostiviestit laskutukseen liittyen: Uuden laskun sähköposti, Maksetun laskun sähköposti, Myöhässä olevan laskun sähköposti, Lähestyvän automaattiveloituksen sähköposti ja Tilauksen kuitin sähköposti. Rivin oikean reunan painikkeista muokkaat viestipohjaa. Viestien ulkoasu (logo, värit, lähettäjän nimi) on ohjeessa Sähköpostien ulkoasu.
Laskun lisätekstit: Verkkomaksun ohjeistus ja Linkki tilaus-/maksusivulle (laskulle tulee linkki, josta laskun voi maksaa verkossa), E-laskun ohjeteksti ja Yhteysohje laskulle (kenelle asiakas voi olla yhteydessä).
Uusi lasku, Maksettu lasku ja Myöhässä oleva lasku: vanhat viestitekstit, joita käytetään, kunnes tilille tehdään viestipohja. Siirrä viestipohjaksi tekee nykyisestä tekstistä viestipohjan (viesti lähtee samanlaisena), ja sen jälkeen viestiä muokataan yllä olevasta listasta. Myöhässä olevan laskun teksti jää muokattavaksi: pohja näyttää sen parametrin %lasku_myohassa% kohdalla.
Automaatiot ja toimenpiteet
Muistutukset lähtevät oletuksena automaattisesti joka aamu klo 10.30, kun eräpäivästä tai edellisestä muistutuksesta on kulunut Huomautusaika (Laskun tiedot).
Poista automaattiset huomautusviestit käytöstä: muistutukset lähetetään käsin kassan Avaa… → Muistutusviestit -välilehdeltä.
Lisää automaattisesti huomautuskulut ja korot: automaattiseen muistutukseen lisätään huomautusmaksu ja viivästyskorko.
Estä automaattiset huomautusviestit kun verkkolaskutus käytössä: verkkolaskuina lähetetyille laskuille ei lähetetä automaattisia muistutuksia.
Automaattilaskutus ja maksusopimukset
Avoimien maksujen maksimimäärä maksusopimuksella (oletus 9).
Minimilaskutus (€): jos asiakkaan laskujen yhteissumma jää alle rajan, laskut siirretään seuraavaan kuukauteen ja yhdistetään (näkyvät Tulevat laskut -listalla, huomautuksena Siirretty minimilaskutuksen takia).
Pakota laskutus (kk): laskua siirretään enintään näin monta kuukautta, sitten se lähtee summasta riippumatta. 0 = ei rajaa.
Pienlaskutuslisän raja (€) ja Pienlaskutuslisän tuote: kun laskun summa jää alle rajan, laskulle lisätään valittu tuote (esim. laskutuslisä).
Piikin automaattimaksaminen
Laskuta piikki automaattisesti kuun vaihteessa: asiakkaan avoin piikki laskutetaan automaattisesti kuun vaihteessa.
Muistilista
Muistutusten aikataulu: huomautusaika ja -maksu asetetaan Laskun tiedot -välilehdellä.