Asiakastili
- Asiakastili
- Käyttöönotto
- Asiakkaan tili
- Lataus ja korjaukset
- Käyttö kassassa
- Sopimuslaskut
Video näyttää asiakastilin käyttöönoton, asiakkaan saldon ja tapahtumat sekä saldon käytön kassan maksuikkunassa (DEMO Kuntosali).
Ota käyttöön maksutapa Asiakkaan oma tili (Asetukset → Kassa- ja maksutapa-asetukset → Maksutavat) ja tee tuoterekisteriin lataustuote, jonka tyyppi on Treenitilin lataus.
Asiakkaan tiedot → Asiakkaan tili: Tilin saldo (käytettävissä) ja tapahtumat päivineen, vanhenemisineen ja avoimine osuuksineen.
Saldo ladataan myymällä lataustuote kassassa. Lisää tapahtuma on vain virheiden korjaamiseen, koska se ohittaa kassatapahtumat.
Kun tilauksella on asiakas, jolla on saldoa, maksuikkunassa näkyy Asiakkaan tili (veloitettava summa / koko saldo). Veloitus vahvistetaan, eikä sitä voi perua.
Maksusopimusten automaattiset laskut käyttävät ensin asiakastilin saldon. Lataukset ja käyttö näkyvät raportissa Lahjakortit ja asiakastilien tapahtumat.
Mistä löydät
Asiakkaan saldo ja tapahtumat: Asiakkaat → asiakas → välilehti Asiakkaan tili (saldo näkyy myös asiakkaan etusivulla kohdassa Asiakastili)
Maksutavan käyttöönotto: Asetukset → Kassa- ja maksutapa-asetukset → Maksutavat → Asiakkaan oma tili
Lataustuote: Asetukset → Tuoterekisteri → tuote, jonka tyyppi on Treenitilin lataus
Raportti: Raportit → GiftUP & Asiakastilit → Asiakastilien tapahtumat
Mikä asiakastili on
Asiakastili on käytettävissä tileillä, joilla on FeelUP.
Asiakastilille voi ladata rahaa etukäteen, esimerkiksi liikunta- tai kulttuuriseteleillä tai muuten ennakkoon maksettuna. Saldolla asiakas voi myöhemmin maksaa ostoksiaan. Ladattu saldo on voimassa 12 kuukautta latauspäivästä.
Käyttöönotto
Ota maksutapa käyttöön: Asetukset → Kassa- ja maksutapa-asetukset → Asiakkaan oma tili.
Tee tuoterekisteriin lataustuote, jonka Tyyppi on Treenitilin lataus (FeelUP-ryhmässä). Tee vain yksi lataustuote: samaa tuotetta käytetään myös tilin käyttöriveillä.
Saldon lataaminen
Valitse kassassa lataustuote.
Valitse Asiakas, jolle saldoa ladataan ja kirjoita ladattava Summa.
Paina Lisää koriin ja maksa tilaus haluamallasi maksutavalla, esimerkiksi liikuntaetuna.
Saldo tulee asiakkaan käyttöön, kun tilaus on maksettu. Jos lataus perutaan ennen kuin saldoa on käytetty, lataus poistuu tililtä.
Saldon käyttäminen kassassa
Valitse tilaukselle asiakas. Kun asiakkaalla on saldoa, maksutapojen joukossa näkyy painike Asiakkaan tili ja sulkeissa veloitettava summa sekä koko saldo. Painikkeesta kassa kysyy vahvistuksen ja veloittaa summan tililtä. Veloitusta ei voi perua.
Tililtä veloitetaan enintään tilauksen avoin summa. Jos saldo ei riitä, maksa loppuosa toisella maksutavalla. Saldo käytetään vanhimmista voimassa olevista latauksista alkaen.
Automaattinen käyttö sopimuslaskuilla
Kun asiakkaalle muodostuu automaattinen lasku maksusopimuksesta (esim. FeelUP-jäsenyyden kuukausimaksu), järjestelmä käyttää ensin asiakastilin saldon. Jos saldo kattaa koko laskun, lasku merkitään maksetuksi. Jos saldo ei riitä, loppuosasta lähetetään asiakkaalle lasku tai maksulinkki.
Muissa tilanteissa saldo käytetään aina käsin kassan Asiakkaan tili -maksutavalla.
Tilin tapahtumat
Asiakkaan välilehdellä Asiakkaan tili näet Tilin saldo -kohdassa käytettävissä olevan summan ja taulukossa jokaisen tapahtuman: tyyppi, päivämäärä, vanhenemispäivä, summa ja avoinna oleva osuus.
Lisää tapahtuma -painikkeella voit lisätä tai korjata tilin tapahtumia (Tilin lataus, Tilin käyttö, Vanhentunut, Käytetty). Nämä ohittavat kassatapahtumat, joten käytä niitä vain virheiden korjaamiseen. Normaalit lataukset tehdään aina kassan kautta.
Muistilista
Lataus = kassassa myytävä Treenitilin lataus -tuote, saldo voimassa 12 kk.
Käyttö kassassa: asiakas valittuna → Asiakkaan tili.
Sopimusten automaattiset laskut käyttävät saldon ensin.
Käsin lisätyt tilitapahtumat vain korjauksiin.